核心導(dǎo)讀：

疫情之下，我國(guó)大部分行業(yè)都走向了寒冬，但有一個(gè)領(lǐng)域逐漸“火熱”起來(lái)。新冠疫苗及檢測(cè)試劑用量暴漲，生鮮電商快速發(fā)展，冷鏈物流順勢(shì)崛起，一躍成為了明星產(chǎn)業(yè)。

冷鏈物流“三問(wèn)”

1.1 “冷鏈百?gòu)?qiáng)”真的強(qiáng)？

近期，中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布“2021中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單。上榜的企業(yè)有品牌商“親兒子”，有全網(wǎng)覆蓋型巨頭，有長(zhǎng)途干線(xiàn)巨頭，也有區(qū)域配送巨頭，但其中規(guī)模超過(guò)10億的有幾家？這100強(qiáng)真的強(qiáng)嗎？跟美國(guó)、歐洲那些冷鏈巨頭比，誰(shuí)是螞蟻，誰(shuí)是大象？

1.2 冷鏈城配能否成體系？

國(guó)內(nèi)大部分冷鏈巨頭主要集中于某些城市，也就是末端配送。但冷鏈城配企業(yè)真的形成了自身的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)嗎？比如說(shuō)，做了星巴克的冷鏈城配，還能接Costa的貨嗎？做了肯德基的冷鏈城配，還能接麥當(dāng)勞的貨嗎？

從末端看，冷鏈終端無(wú)非是門(mén)店或者個(gè)體，個(gè)體基本是以泡沫箱+冰塊的冷包運(yùn)輸；那么，零售終端、品牌餐飲割裂的形勢(shì)下，冷鏈城配如何形成體系？

1.3 冷鏈零擔(dān)能否成網(wǎng)？

冷鏈零擔(dān)的邏輯雖然挺火，能創(chuàng)造更高的利潤(rùn)，但冷鏈零擔(dān)就圍著全國(guó)那幾個(gè)批發(fā)市場(chǎng)玩，其他地區(qū)要集貨沒(méi)集貨，要落貨沒(méi)落貨，怎么成網(wǎng)？

普貨零擔(dān)中，也只有安能憑借一年7500萬(wàn)噸的貨量才跑通了“故事”，拿到了效益。相比而言，冷鏈物流市場(chǎng)一共不到1億噸貨，加上市場(chǎng)供給這么散亂，如何形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)？

政策加碼

冷鏈物流開(kāi)啟“升級(jí)之路”

我國(guó)冷鏈物流也不能說(shuō)徹底沒(méi)了希望。近兩年，在政策支持和行業(yè)努力下，我國(guó)冷鏈物流已經(jīng)開(kāi)啟了“升級(jí)之路”。

2.1 我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)起步雖晚，但已經(jīng)進(jìn)入了快車(chē)道

相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)起步較晚。并且由于供需相對(duì)分散，市場(chǎng)監(jiān)管較弱，早期大部分冷鏈貨品都是混雜在普貨中進(jìn)行運(yùn)輸，長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有形成獨(dú)立的冷鏈物流體系。

對(duì)比國(guó)外漸進(jìn)式的發(fā)展，我國(guó)冷鏈物流是最近幾年經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2021年，國(guó)內(nèi)冷鏈物流運(yùn)輸規(guī)模達(dá)1556.4億元，同比2020年增長(zhǎng)113.2％；相比2016年，規(guī)模增長(zhǎng)了2倍有余。

2.2 政策支持助力了冷鏈物流的發(fā)展

自國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段以來(lái)，冷鏈物流就是重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域，相關(guān)政策文件層出不窮。比如，發(fā)改委推進(jìn)的物流樞紐基地建設(shè)，為冷鏈物流的發(fā)展提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)設(shè)施支撐；國(guó)務(wù)院、國(guó)藥局更是設(shè)立了醫(yī)藥冷鏈物流的設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，要求各階段（倉(cāng)、干、配）數(shù)據(jù)透明化管理，并通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控降低在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的損耗率。

2.3 冷鏈物流的需求量龐大，各品類(lèi)運(yùn)輸需求對(duì)應(yīng)不同的模式

冷鏈物流的需求量十分龐大。如我們?nèi)粘Ｉ钪谐缘降娜?、海鮮、果蔬，大部分都需要冷鏈運(yùn)輸，此外還有許多藥品、試劑、血漿等。商流的不同決定了各品類(lèi)的運(yùn)輸形式不同。

藥品的傳統(tǒng)流通渠道與普貨相似，所以多年來(lái)，許多常溫藥品都是混雜在普貨中運(yùn)輸?shù)?；而像血液、骨髓、疫苗等?duì)溫控需求較高的醫(yī)藥產(chǎn)品，其運(yùn)輸則要經(jīng)過(guò)疾控及儲(chǔ)備中心。這一品類(lèi)的冷鏈運(yùn)輸模式已發(fā)展得較為成熟，并且受疫情影響，也形成了一套獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)模式。

而食品類(lèi)，不管是鮮肉類(lèi)還是凍品類(lèi)，根據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商以及批發(fā)渠道的不同，衍生出了特有的零擔(dān)/整車(chē)賽道，甚至還有冷包運(yùn)輸?shù)饶Ｊ?，可以配合普貨的高時(shí)效產(chǎn)品精準(zhǔn)送至終端消費(fèi)者手中。

冷鏈物流正尋找超車(chē)路徑

隨著冷鏈物流走上發(fā)展快車(chē)道，原先薄弱的冷鏈基礎(chǔ)得到了提升，整個(gè)物流鏈條發(fā)生了翻天覆地的變化。如，從田間到餐桌的一體化供應(yīng)鏈，冷鏈零擔(dān)異軍突起，倉(cāng)、運(yùn)企業(yè)的資產(chǎn)邊界逐漸模糊等等。

3.1  食品冷鏈逐步標(biāo)準(zhǔn)化，催生冷鏈零擔(dān)

食品冷鏈主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是傳統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)模式下，冷倉(cāng)與冷倉(cāng)之間的整車(chē)運(yùn)輸；另一類(lèi)則是凍品批發(fā)市場(chǎng)之間興起的零擔(dān)運(yùn)輸。

1）生鮮電商對(duì)流通渠道的改變：一體化供應(yīng)鏈

我國(guó)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施量嚴(yán)重不足，特別是產(chǎn)地缺少預(yù)冷配置，中轉(zhuǎn)貯藏過(guò)程缺少冷藏和配套分揀加工設(shè)施。并且，各地冷鏈發(fā)展不均，流通過(guò)程中難免會(huì)發(fā)生不必要的損耗。

隨著生鮮電商的線(xiàn)上化模式的發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)冷鏈物流體系的逐步完善，供應(yīng)鏈上游的品牌商也逐步改變?cè)瓉?lái)多級(jí)分銷(xiāo)的低效率流通。同時(shí)，“一體化供應(yīng)鏈”的食品冷鏈模式也應(yīng)運(yùn)而生，各中大型品牌商紛紛入局，把“從農(nóng)田到餐桌”玩得火熱。

一般來(lái)說(shuō)，品牌商會(huì)自建整套物流，或是與順豐、京東等綜合型冷鏈運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行合作，在產(chǎn)地鋪設(shè)冷庫(kù)及其他預(yù)冷等設(shè)施，加強(qiáng)銷(xiāo)地冷庫(kù)管控及建設(shè)流通的標(biāo)準(zhǔn)化流程，以降低貨品損耗，提升運(yùn)營(yíng)效率。

早在2007年，海底撈就成立蜀海公司，建立自己的食材供應(yīng)鏈體系。隨后，各大品牌商相繼入局餐飲食材供應(yīng)鏈。而“生鮮電商熱”催生出的B2B/B2C的生鮮電商企業(yè)，也對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商模式下的冷鏈物流進(jìn)行了整合，只為實(shí)現(xiàn)“農(nóng)田到餐桌”。雖然線(xiàn)下仍然是生鮮消費(fèi)的主流形式，但這波“生鮮電商熱”也算為之后冷鏈的發(fā)展“撕開(kāi)了一個(gè)小口”。

2）凍品批發(fā)市場(chǎng)集團(tuán)化：冷鏈零擔(dān)的機(jī)會(huì)

近幾年，國(guó)內(nèi)冷凍食品批發(fā)交易發(fā)展迅猛，大部分凍品交易市場(chǎng)已經(jīng)逐步向集團(tuán)化發(fā)展，凍品批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)也從沿海港口發(fā)展到了全國(guó)各地。比如維爾康、海霸王、高崎等圍繞凍品批發(fā)市場(chǎng)的集團(tuán)公司遍布全國(guó)。

但傳統(tǒng)的合同整車(chē)運(yùn)輸模式往往是單邊型的，要么去市場(chǎng)上找普貨，要么是拉一些順路的小批量冷鏈貨物返程，裝載率極低且利潤(rùn)普遍不高。許多遍布在大型批發(fā)市場(chǎng)附近的物流企業(yè)，便圍繞批發(fā)市場(chǎng)做起了冷鏈零擔(dān)的生意。

目前，冷鏈零擔(dān)僅活躍在一、二線(xiàn)城市的大型批發(fā)市場(chǎng)的對(duì)發(fā)線(xiàn)路上，比如北京、山東、上海、浙江、廣東等省市，還有一些區(qū)域短線(xiàn)型冷鏈零擔(dān)企業(yè)活躍在城市群之間，比如長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、川渝等。

此外，部分的冷鏈產(chǎn)品不同階段有著不同的運(yùn)輸要求。如海鮮類(lèi)，出水就要進(jìn)行20℃以下低溫保存，到加工廠(chǎng)加工后則需要在零下進(jìn)行儲(chǔ)藏和運(yùn)輸；冷鮮肉、新鮮果蔬等產(chǎn)品需要在5~10℃的環(huán)境進(jìn)行儲(chǔ)藏；還有冷凍產(chǎn)品類(lèi)，如凍肉、冰淇淋需要儲(chǔ)存在-15℃以下的環(huán)境。

相較于整車(chē)的低裝載率和閑置率，冷鏈零擔(dān)可以獲得更高的效益，但如何選擇合理的車(chē)型進(jìn)行有效配載，以及設(shè)置合理的溫區(qū)分區(qū)，決定了冷鏈零擔(dān)模式的未來(lái)天花板。

3.2  醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的規(guī)模與運(yùn)輸要求并進(jìn)，全鏈服務(wù)商逐漸立足于市場(chǎng)

醫(yī)藥冷鏈種類(lèi)繁多，常見(jiàn)的有藥品、疫苗、試劑、醫(yī)療器械等，占到將近95％的醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)；還有像血液、血漿、骨髓、細(xì)胞等需要深冷的貨品，則需要更為嚴(yán)苛的冷鏈來(lái)進(jìn)行運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)。

1）數(shù)以?xún)|計(jì)的核酸試劑和疫苗，醫(yī)藥冷鏈跨越式增長(zhǎng)

截至8月30日，衛(wèi)健委宣布全國(guó)共計(jì)接種新冠病毒疫苗343250.6萬(wàn)劑次，這為醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)帶來(lái)了幾何倍數(shù)的業(yè)務(wù)量，該市場(chǎng)甚至還有極大的發(fā)展空間。疫情前，主要疫苗物流都集中在藥企自有的物流體系中，隨著疫苗試劑運(yùn)輸量的暴增，第三方醫(yī)藥冷鏈獲得了足夠的發(fā)展空間。

另外，核酸檢測(cè)已經(jīng)成為了疫情防控常態(tài)化的需求，這也為冷鏈物流的發(fā)展起到了促進(jìn)作用，許多提供冷鏈城配的玩家逐步上車(chē)。每天數(shù)億人的核酸試劑降低了冷鏈車(chē)輛的閑置率，這也在一定程度上為冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展提供了支撐。

2）倉(cāng)、運(yùn)的資產(chǎn)邊界逐漸模糊，打造出醫(yī)藥冷鏈壁壘

我們來(lái)看下冷鏈企業(yè)的資產(chǎn)變化。國(guó)家相繼發(fā)布的政策文件對(duì)整個(gè)冷鏈鏈條做出規(guī)范化調(diào)整，為冷鏈企業(yè)的發(fā)展提供了條件。當(dāng)然，醫(yī)藥冷鏈企業(yè)也相應(yīng)地對(duì)自身做出調(diào)整。

比如，常年做藥廠(chǎng)到銷(xiāo)地成熟的干線(xiàn)車(chē)隊(duì)，利用自身的運(yùn)力優(yōu)勢(shì)，在銷(xiāo)地直接買(mǎi)地建倉(cāng)，并進(jìn)行末端的落地城配業(yè)務(wù)，把控整個(gè)鏈條的溫度控制；而做末端倉(cāng)配的醫(yī)藥物流公司，則是在增加自身末端運(yùn)力和倉(cāng)庫(kù)資源的同時(shí)向上延伸，接起了長(zhǎng)途干線(xiàn)的生意。

綜合來(lái)說(shuō)，醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)正在從單個(gè)節(jié)點(diǎn)向全鏈條一體化的運(yùn)營(yíng)方向發(fā)展。這種運(yùn)營(yíng)模式的變化，也代表著倉(cāng)與運(yùn)之間的資產(chǎn)邊界正被逐步模糊。

冷鏈物流“升級(jí)”的三個(gè)錦囊

4.1 冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)還處于發(fā)展初期，創(chuàng)新試錯(cuò)的好處遠(yuǎn)大于滿(mǎn)足現(xiàn)狀

我國(guó)冷鏈物流目前還處于發(fā)展初期，雖然政策不停加碼，但其呈現(xiàn)出的高度碎片化的貨源分布，使得冷鏈物流沒(méi)有形成大規(guī)模組織化的格局，市場(chǎng)仍然以小散存在。更進(jìn)一步的競(jìng)爭(zhēng)、整合，才能打造出屬于完善得冷鏈物流體系。

另外，我國(guó)冷鏈滲透率不高也是其處于發(fā)展初期的一大特點(diǎn)。許多需要冷鏈的食品/藥品，往往都混雜在普貨車(chē)輛中運(yùn)輸，甚至還有用高欄/棉被車(chē)的運(yùn)輸方式。冷鏈貨量與冷鏈需求貨量之間的比值不到20％。

冷鏈企業(yè)融資不斷，基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)，冷鏈體系逐步搭建，這些都是行業(yè)良性發(fā)展的重要標(biāo)志。冷鏈行業(yè)如此年輕，企業(yè)不應(yīng)害怕走錯(cuò)路，應(yīng)該多嘗試創(chuàng)新，為行業(yè)走向成熟后獲取更多的話(huà)語(yǔ)權(quán)打下基礎(chǔ)。

4.2  市場(chǎng)暴增的背景下，一定要關(guān)注自身資源長(zhǎng)期的合理配置

疫情仍然嚴(yán)峻，疫苗、核酸檢測(cè)試劑這些貨量的猛增對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)是快速發(fā)展的契機(jī)，目前有多家醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)提供了很多車(chē)輛，來(lái)應(yīng)對(duì)這看似長(zhǎng)期的疫情攻堅(jiān)戰(zhàn)。而未來(lái)如果疫情發(fā)生了變化，那這些車(chē)輛又該何去何從？

物流企業(yè)發(fā)展的邏輯，還是在于資源配置。企業(yè)不能一味擴(kuò)張資產(chǎn)將自身做重，如果缺少整體的規(guī)劃，最后會(huì)造成供給過(guò)剩，很大一部分資產(chǎn)會(huì)被浪費(fèi)甚至閑置，給企業(yè)帶來(lái)極大的損失。因此，特別的場(chǎng)景下，企業(yè)需要做好輕重結(jié)合，使運(yùn)力、倉(cāng)力與未來(lái)一整段時(shí)間內(nèi)的貨量相匹配，提升單位資產(chǎn)所獲取的效益，從而實(shí)現(xiàn)有效發(fā)展。

4.3  體量逐步增長(zhǎng)的過(guò)程中，加強(qiáng)成本管控

未來(lái)冷鏈物流仍然會(huì)保持一個(gè)穩(wěn)定的增速。這個(gè)增量市場(chǎng)中，隨著企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，車(chē)輛、倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模也將越來(lái)越大。這也意味著，成本投入也越來(lái)越大。所以，能否做好成本管控優(yōu)化，很大程度上關(guān)乎著冷鏈企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)盈利。

就拿車(chē)輛來(lái)說(shuō)，一臺(tái)冷藏車(chē)在購(gòu)置、運(yùn)營(yíng)以及后期的保養(yǎng)成本就普遍高于普貨車(chē)輛。

一輛7.6m冷藏車(chē)，由于在購(gòu)置時(shí)需要額外配置冷機(jī)，其價(jià)格直接高達(dá)8萬(wàn)元之多；且運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，冷藏車(chē)普遍油耗比普貨車(chē)輛高出20％左右，保險(xiǎn)費(fèi)更是高達(dá)平均1.3萬(wàn)元/年。日常保養(yǎng)方面，冷機(jī)每使用500小時(shí)左右就需要進(jìn)行一次近千元的養(yǎng)護(hù)，如果發(fā)生損壞，維修費(fèi)更是少不了。此外，冷鏈司機(jī)的工資也會(huì)高出不少。